Столичный кредитный банк (МКБ) выступил устроителем размещения первого в истории русского рынка выпуска пожизненных облигаций РЖД, которые соответствуют принципам зеленоватых облигаций ICMA. Размер составил 100 миллиардов рублей. Это рекорд посреди рыночных размещений облигаций русских корпоративных эмитентов.
«Сделка является еще одним рекордом как по размеру, так и по структуре эмиссии. Предложенная инвесторам плавающая ставка с привязкой к доходности ОФЗ, также наличие механизма компенсации купонных платежей делают эти облигации очень симпатичными для русских и интернациональных инвесторов, — отметил начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.
Книжка заявок была сформирована 24 сентября. По результатам бук-билдинга эмитент принял решение о определении спрэда к пятилетней G-кривой ОФЗ в размере 165 б.п., установив ставку первого купона в размере 7,25% годичных. По выпуску предусмотрены пятилетние колл-опционы, также step up в размере 50 и 45 б.п. в случае неисполнения эмитентом первого и второго колл-опционов соответственно.
Размещение облигаций на Столичной Бирже запланировано на 30 сентября. Кроме МКБ устроителями выпуска выступили: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Источник: