В Mail.ru Group объявили о планах расположить акции на 200 млн долл. по 28 долл. за одну депозитарную расписку (GDR). Сразу с сиим компания расположит конвертируемые бонды с погашением в 2025 году на сумму 400 млн долл. Таковым образом, всего будет расположено конвертируемых бондов и GDR на 600 млн долл., что соответствует 10% от рыночной капитализации компании.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальную информацию Mail.ru Group, роль в размещении GDR воспримут некие стратегически принципиальные акционеры холдинга, в том числе такие, как Tencent и Naspers.
Полные расчёты по итогам размещения GDR будут изготовлены уже к концу сентября. При всем этом облигации Mail.ru Group начнёт выпускать приблизительно 1 октября. Срок их погашения – 1 октября 2025 года. Меж тем, держатели бондов получат возможность преобразовать их в GDR с 1 октября последующего года.
В свою очередь, Mail.ru Group может купить облигации с конца октября 2023 года. Но при условии, что стоимость GDR при конвертации бондов будет выше 130% от цены облигаций за определенный период.
Уже понятно, что все средства, которые будут выручены от размещения акций, Mail.ru Group планирует навести на поддержку и развитие собственного бизнеса, также на финансирование новейших вероятных сделок. Не считая того, средства будут инвестированы в совместные компании с «AliExpress Наша родина», Alibaba «Мегафоном», РФПИ, также с «O2O Холдинг» и Сбербанком.
При всем этом в рамках размещения акций компания взяла на себя обязательство lock-up (период, в течение которого инвесторы не могут реализовать свои акции по договоренности с андеррайтером) сроком в 3 месяца.
Напомним, ранее основоположник «Тинькофф» Олег Тинькова заявил, что на месте главы Сбербанка Германа Грефа приобрёл бы Mail.ru Group в весеннюю пору, когда это компания «стоила не достаточно». В свою очередь представитель Mail Сергей Лучин уже отреагировал на слова предпринимателя, выделив, что компания не продается.
«Напротив, мы собираемся вкладываться в новейшие проекты», – резюмировал он.
Источник: